Bernice Hansen Filmes

O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta...

Gaguinho (Em sua primeira aparição), vai ao recital da escolha, onde vários outros recitam, cantam e tocam música.

Na noite de Natal, dois pequenos esquilos ouvem uma história de seu avô sobre como a raça humana acabou em guerra.

Os Três Gatinhos amarram balões de hélio a uma cesta e viajam até a Via Láctea, que está cheia de todo o leite que eles podem beber.