Muse no Megacine. Set in a surreal, arthouse dreamscape of New York City, a demented artist spirals through a series of erotic entanglements, obsessively drawn to lovers by their haute couture, desperate to find the muse who will reignite his art.
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Anthony concorda em levar seu show para a estrada. Ele convida os travestis Adam e Bernadette para acompanhá-lo. Os três viajam pelo deserto...
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